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    Vision Pro量產背后,虛擬現實產業拐點已至?

     2024-01-05 17:40  來源:A5專欄  我來投稿 撤稿糾錯

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    隨著Vision Pro量產時間的臨近,VR概念再次映入人們的視野,業內“炒作VR”的浪潮,似乎也有了重新抬頭的跡象。不過,從蘋果公司這樣真正具備實力的玩家表態來看,VR概念早已經過時了,至少它并不能夠涵蓋蘋果對于混合現實的產品訴求和價值觀。

    在蘋果看來,“元宇宙”這種全浸式的數字空間,并不能創造用于逃避現實的虛擬世界。Vision Pro就是這一觀點的最好證明,該頭顯專為短時間的游戲、內容消費和通信而設計開發。用戶可以通過Vision Pro看電影、瀏覽相冊、玩游戲,通過虛擬形象與朋友視頻聊天,同時保持與現實世界的聯系,這才是Vision Pro想要傳遞出的觀念。

    Vision Pro,蘋果的新標桿

    據市場調查機構IDC近日發布報告,預估2023全年中國AR市場出貨量24萬臺,同比增長133.9%,并預估2024年繼續保持高增長,增速預計達到101%。分體式AR仍將是AR品類的主流,但值得關注的是,伴隨高通AR專用芯片發布及光波導技術進步,主流廠商將接連發布或迭代一體式AR眼鏡,預計2024年全年出貨6萬臺,增長68.5%。

    作為自2015年以來蘋果推出的首個新產品類別,蘋果向消費者推銷了一個新穎的概念:混合現實,它融合了虛擬現實和混合現實。作為庫克接任CEO之后的顛覆之作,蘋果實際上承受了不小的壓力,因為蘋果不僅僅是想要推出一個新產品,更希望打造一個新的終端標桿,開啟一個引領性的消費電子新時代。

    隨著蘋果許諾Vision Pro發售節點——“2024年初”的距離越來越近,蘋果CEO庫克早早開始調動各方人馬為Vision Pro發售備戰。為了打好這一戰,蘋果正從硬件生態聯動、豐富軟件應用以及確保供應鏈三方面提供保駕護航。

    首先,是軟硬件生態方面的準備。比如,在硬件層面,蘋果通過iPhone的空間拍攝功能,開啟了空間計算的UGC時代,讓人人都可以0門檻上手拍攝空間視頻。在生態聯動上,蘋果通過開發者視頻手把手教iOS和iPadOS的開發者,將相對應的應用內容遷移至Vision Pro上。

    對于iPhone用戶來說,Vision Pro與蘋果其他產品之間的協同玩法,是其非常期待的創新點,事實上蘋果為此做了很多努力。比如,在歷經三個多月的測試版打磨后,12月11日,iPhone終于在iOS 17.2版本推出了空間視頻功能。如果你的手機是iPhone 15 Pro系列,你只要在視頻拍攝的左下角點擊“頭顯”按鈕,就可以直接拍攝空間視頻。

    其次,是供應鏈上的保駕護航。為了使Vision Pro被消費者接受,蘋果前不久還召集部分零售員工培訓“Vision Pro”相關服務內容,部分蘋果零售店也陸續搭建起了有關Vision Pro的試用場地。具體配置上,Vision Pro采用Micro OLED技術,左右兩個顯示屏上能提供2300萬像素,單眼效果甚至能超過4K顯示,同時還具備廣色域和HDR高動態范圍的。蘋果還在Vision Pro中加入M2+R1雙芯片設計,大幅縮短畫面與操作延遲,讓延遲最小能控制在12ms以內,最大幅度降低用戶對延遲的感知。

    不難看出,不論是軟硬件生態還是供應鏈管理,蘋果都已經為vision Pro的爆發,做好了充足準備。

    消費電子新周期即將開啟?

    其實站在產業層面來說,圍繞蘋果的整個消費電子產業界,更希望能夠從蘋果的新產品中,發現消費電子新周期開啟的信號,進而為下一個階段的發展蓄力。據多家消費電子供應鏈公司的人士透露,蘋果新一代MR產品Vision Pro的首批備貨40萬左右,2024年的銷量目標是100萬臺,第三年達到1000萬臺。從數據來說,蘋果的這個備貨計劃對于整個“果鏈”的所有企業而言都是一個特大消息。

    一方面,隨著新型終端的出現,整個消費電子產業鏈的新增量或許已經出現。隨著智能手機滲透率見頂,革命性創新乏力,國內外用戶換機周期變長,智能手機出貨量持續下調,消費電子市場迎來了寒潮。數據顯示,去年全年手機出貨量下降12%,創近十年來新低,PC市場也不樂觀,去年同比下跌16%,需求持續萎縮。2023年以來,受消費者預期、經濟復蘇乏力等因素影響,行業下滑趨勢并未得到徹底扭轉。

    在這種情況下,消費電子龍頭企業如歐菲光、匯頂科技、藍思科技等,都遭遇了重創,業績、股價全面下調,持續暴跌三年,營收、利潤雙降,患有“果鏈依賴癥”的企業更是哀鴻遍野,陷入虧損局面。

    蘋果作為全球科技產品和消費電子的風向標,它的重磅新產品對于整個產業的拉動效應非常之強,特別是蘋果新產品的60%的供應鏈將源于國內,這對整個供應端的帶動將非常明顯。隨著vision Pro的發布,包括鈦合金、OLED、MR等在內整個硬件領域,都將迎來全新的增量機會。

    目前包括藍思科技、水晶光電等在內的廠商,都已經對外披露相關的計劃。其中,水晶光電表示,水晶也與特定大客戶和更多科技巨頭開展緊密合作,積極配合并推動面向普通消費者的AR終端產品。博眾精工稱,公司目前已為客戶提供Vision Pro生產過程中所需的檢測和組裝設備,設備已經出貨;鵬鼎控股則表示,公司為行業領先客戶提供全方位PCB產品及服務,包括智能眼鏡等相關產品。不難預見,供給端的一些刺激作用,或許已經初現端倪。

    另一方面,應用端的創新和技術更迭,或將集當前消費電子之大成,以全新應用體驗提振用戶購買需求。相比于現有VR產品,蘋果的MR產品有望在顯示技術、全彩透視、瞳距調節/眼動追蹤、指環控制、全身動捕、激光雷達的應用等六大硬件條線實現全方面的功能和配置升級,為XR行業樹立新的硬件配置標桿。

    從2D到3D的技術跨越,將帶動以3D沉浸式游戲、娛樂、社交等全新內容需求的出現,吸引用戶參與其中。信達證券認為,蘋果Vision Pro的設計以用戶為根本出發點,沒有定位為卷成本降配置的“高級游戲機”,有望開辟消費電子新周期。

    VR產業迎來新拐點

    同時,伴隨著蘋果Vision Pro的出現,整個VR產業的洗牌或許已經臨近尾聲,產業創新步入新階段。

    過去一段時間內,包括騰訊、字節跳動、meta等全球知名科技巨頭,都紛紛卷入了VR行業,產業內圍繞元宇宙等概念炒作的不亦樂乎,但真正的革命性技術產品始終沒有真正出現。參與其中的企業,包括騰訊、字節跳動、meta等,都曾在內部面臨是否持續投入MR的艱難抉擇,如今這一選擇已經越發明朗了。

    首先,在Vision Pro發布之后,有優勢的企業選擇了加大投入,而一些自覺相差甚遠的企業則選擇了撤退,VR的洗牌進一步加速。比如,在蘋果發布Vision Pro之后,字節跳動和騰訊分別做出了完全不同的選擇,字節跳動縮減了自己的MR事業部,而騰訊則重組了已經被裁撤的MR事業部,包括meta也表態將繼續參與MR的進程之中。為什么巨頭對于這件事,產生了如此大的分歧呢?原因是各自的情況不同。

    從字節做MR的初心來看,它是想要做硬件的,而騰訊則更希望做內容。但實際上,相比后者,前者的難度是指數級的,涉及面非常之廣,即便是強如字節跳動也沒有太大把握,尤其是看到了蘋果的產品之后,它們更加確信了這一點。比如,蘋果有自己自研的M2芯片,用于解決眩暈問題以改善用戶體驗,但自研芯片對于字節跳動而言,仍然有很大的困難。

    再來看目前屏幕的方案適用的是micro OLED的4K屏,這屬于超級黑科技,目前產品良率很低,目前能做的暫時只有索尼,只有和供應鏈關系極深的供應商愿意冒險一試,因為這個產品前期都是在虧本。很多人誤認為憑借國內超強的電子產業鏈,只需要交給別人代工加部分自研,就可以實現全新的技術應用和更迭,但其實面對這種創新性的技術應用,沒有良好的品牌效應和供應商關系,以及超強的核心自研技術能力,想要在這樣的領域內殺出去,無異于地獄級別的難度,即便是強如字節跳動也很難。

    但對于騰訊來說,它期待的是內容層面的創新,比如將微信或者下一個時代的內容應用,打入蘋果vision Pro中。比如,目前微信已經可以支持Vision Pro版本,騰訊的新游戲也在往相關方向布局,這與騰訊布局車聯網的思路如出一轍。而超級硬件終端的面世,讓之前害怕投入太大成了先烈的騰訊,多了一份篤定感,所以才敢殺個回馬槍重新介入。

    其次,就是行業壁壘發生了實質改變。過去大家做VR頭顯,很可能是蹭熱度、博流量、追風口、堆參數,試圖用一堆的應用鏈應用集成去撬動VR時代的到來。但作為一個足夠創新的領域,蘋果的新產品一發布,很多初級玩家都已經明白,未來想要做VR頭顯硬件,首先就要回答產業界,你能夠做到軟硬一體嗎?對于整個VR產業而言,這將會是一個根本性的變化,也可能是整個VR產業的標志性拐點。

    VR的下一步,去蕪存菁

    正如世界上第一臺平板電腦GRiDpad被發明后,《時代周刊》評價它為:這是工程上的奇跡之作,卻是市場上的失敗者,失敗的原因是由于其不便攜,體積太過龐大,如今VR也面臨相似的境況。事實上,隨著蘋果Vision Pro的面世,行業勢必引發新一輪的優勝劣汰,而在這個過程中一些技術廠商會逐漸出局,而一些新的技術企業則會逐漸崛起。

    隨著蘋果MR的量產,華為也不甘落后,計劃在2024年大舉進軍MR和AR市場。據內部消息稱,華為MR的售價預計將是蘋果的一半左右,考慮到華為在整個消費電子領域的巨大影響力,其首款MR產品的銷量將會超過蘋果的40萬臺。除了華為之外,其他科技巨頭也在加緊腳步投入其中。

    據悉,meta正在調集重兵秘密研制高端產品,對標蘋果vision Pro,三星放棄原VR產品計劃,轉而研發Micro OLED技術的高端產品,Pico調整方向,放棄Pico 5,專注于開發高端“天鵝絨”系列。Vivo將科技投入重點放在MR和人型機器人上,小米、榮耀、Oppo、魅族等公司也在緊隨其后。不難預見,一場圍繞MR終端硬件的新戰爭已經拉開了序幕。從新終端的技術難度來看,以往具備技術儲備和消費電子制造經驗的終端企業將更有優勢。

    首先,是與現有手機生態的兼容,可降低內容生態的開發成本。目前來看,如果將VR只是當做“高端游戲機”,其投入產出比顯然并不樂觀。實際可行的辦法是,將VR與手機終端結合起來,降低內容創作的門檻,控制總體成本。比如蘋果支持用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max拍攝3D空間視頻,可以帶動vloger、up主等大眾創作者的熱情,去創建更創新的內容,同時開始建立起面向下一代計算平臺的全新生態。

    其次,是跟智能家居的整合,可以提升其生態應用能力。目前,居住空間正在向全面的智能化過渡,將VR與其他全屋智能家居打通,借助千兆光纖的低時延傳輸,可以打造完整的空間計算體驗,提升VR產品的價值感。有消息顯示,蘋果另一款圍繞Vision Pro進行設計的設備將是電視產品Apple TV。已經在全屋智能等領域有探索的科技廠商和家電企業,積累的相關技術和品牌認知度,也有助于降低技術的邊際成本。

    最后,國產計算的加持。提到空間計算,必然繞不開算力。VR的體驗質量提升,包括游戲畫面的精度,對于習慣了4K/8K畫質的大眾用戶來說,目前VR內容的像素還是太低了。而將日常社交、辦公等活動搬到虛擬空間,感知計算需要實時處理大量高精度圖像,需要廠商平衡效果與成本。

    為此,蘋果推出了蘋果推出了R1感知計算芯片,高通發布了AR2芯片,從國產應用的角度來看,隨著華為麒麟芯片的突圍,其未來也有望應用于國產VR應用上??偠灾?,控制成本、小步探索,仍然是國產VR的必由之路。結合國內軟硬件既有優勢,先讓VR繼續走下去,等待產業鏈和生態的進一步成熟,下一代計算平臺全面建成通車已經在路上了。

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