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    百度AI,能否“投”出未來?

     2024-03-05 10:25  來源:A5用戶投稿  我來投稿 撤稿糾錯

      域名預訂/競價,好“米”不錯過

    ©自象限原創

    作者丨程心、羅輯

    2月28日,百度發布了2023年四季度財報及全年未經審計的財務報告,AI大模型帶來的收入和利潤成為最大的亮點。

    財報顯示,2023年百度集團總營收達1345.98億元,同比增長9%,歸屬百度的凈利潤(非通用會計準則)287億元,同比增長39%。百度CEO李彥宏如此評價百度這一年的成績:“2023年,我們在文心及文心一言模型,產品重塑和商業化變現方面取得了重大突破。”

    財報發布后,百度成為行業焦點。但在亮眼的數據背后,卻很少有人注意到,百度在AI投資方面的隱憂。

    從財報數據看,2023年百度(不包括愛奇藝)投資活動產生的現金支出是486.57億,比2022年的42.1億,同比增長1055.75%。

    ▲圖源:百度財報截圖

    但問題是,2023年全年及四季度,百度其他虧損的部分均與投資有關。

    財報原文顯示:2023年四季度,百度其他虧損總計凈額為25億元人民幣,主要原因是一項權益法投資修改了其優先股的某些條款導致的損失分攤。整個2023年,百度其他虧損總計凈額為58億元人民幣,其中長期投資公允價值收益1.98億元人民幣,而去年公允價值虧損39億元人民幣,長期投資減值減少22億元人民幣。

    事實上,在過去一年中,投資已經越來越成為AI巨頭們為了完成野心宏圖的手段。即使在國外,無論是OpenAI、微軟、還是英偉達,都在通過投資上下游產業鏈、熱門領域賽道、生態伙伴來延伸自己的戰略布局。

    因此,「自象限」也整理了2023年百度的投資版圖,試圖從中探索百度在AI領域的投資密碼。

    一、 百度AI的“投資困局”

     

    從事實來看,過去的2023年,百度其實非常重視投資,但卻總能體現出一種無力感。

    「自象限」通過整理2023年百度的投資版圖。我們發現,百度的對外投資主要有三個主體,分別是百度戰投、百度投資和BV百度風投。從可知的公開資料看,百度在2023年一共出手26次(不算出資設立極越汽車), 其中百度戰投出手7次,百度風投出手19次,百度投資沒有公開的投資記錄。

    ▲圖為自象限整理,數據來源于企名片

    我們可以按照投資項目的類別,將百度投出的這26個項目分成三個大類,即AI相關、大健康相關、以及智能汽車相關。

    首先我們可以看到,百度的投資思路是非常“務實”的,投資基本上圍繞著業務來。 「自象限」了解到,目前百度一共有六大事業群,分別是MEG移動生態事業群,ACG百度智能云事業群,IDG智能駕駛事業群,TPG技術中臺事業群,SLG智能生活事業群(小度)以及HCG百度健康事業群。

    在全面AI化的背景下,MEG、ACG、TPG和SLG都可以被分到AI大類。MEG是百度的各種APP生態,在李彥宏AI原生的戰略下,所有APP都要用的大模型重新做一遍。ACG代表的百度智能云是大模型訓練的應用的基礎,包括各種算力,工具和平臺;TPG是百度的技術中臺,也是支持文心一言的核心部門;SLG則是智能硬件相關的業務落地。

    這也就對應上了投資項目中,AI項目多以AI移動應用為主,如此不僅能搶占AI場景,更能對MEG AI原生改革進行一定的反哺和帶動。AI基礎設施主要投資的邊緣計算芯片,則剛好符合小度的AI硬件需求。

    剩下的IDG作為智能汽車和HCG作為大健康單獨分類兩類,正好可以和投資中的兩大類目對齊。

    據「自象限」統計,AI相關的投資標的就占到整個2023年所有標的的一半,足顯百度對AI重視。其中AI項目又可以細分為四類,分別是底層大模型,AI原生應用,AI間接應用,以及AI基礎設施。

    但這其中,并不包括任何一家在2023年出圈的明星 AI 創業公司 。 作為對比,阿里巴巴投資了四家底層大模型公司,包括智普AI、百川智能、零一萬物和月之暗面。騰訊也投資了四家企業,包括智普AI、百川智能、Minimax和深言科技。

    當然,這與中國的創業環境有關系,相比于海外,我們的創業呈現出了兩極分化的狀態,一邊創業公司多集中在基座大模型上以博得更多的市場噱頭,做AI應用的找不到場景落地和商業化路徑;另一邊,基礎設施、數據產業鏈、中間件這些“苦活累活”因為投入期太久,幾乎處于真空狀態。

    有投資人向「自象限」表示 :“ 出現這種情況可能是因為百度自己做底層 大模型 且生態完整,導致其在很多地方與其他底層大模型存在競爭關系,一方明星創業項目不愿意接受它的投資,另一方面百度自己也不太愿意投這些企業。

     

    這其實是集團本身能力邊界究竟如何劃分和拓展的問題,百度做的越多,對外投資的空間可能就會越窄。

    而百度唯一投資的基座大模型公司生數科技,他們使用U-ViT的Transformer架構在Diffusion Model(擴散模型)上實現多模態,可以基于一個底層模型完成文生圖、圖生文、圖文聯合生成、圖文改寫等多種生成任務。

    簡單解釋一下,文生視頻的技術路線可簡單分為兩條:多模態大模型和擴散模型,百度作為基座大模型廠商在多模態方向進行研究,通過投資擴展了擴散模型的路線,而Sora則是首個將擴散模型和多模態結合在一起的產品,因此,百度對生數科技的投資,更多是在補充另一條技術路線和完整自己的技術生態。

    ▲圖源:生數科技官網

    具體到應用層,百度聚焦的應用主要有兩類。 一類是AI原生應用,即這個項目本身就是一個基于AI大模型應用,這類項目有四個。第二類則AI中間件,比如QuickCEP,一個做跨境電商營銷的SaaS工具,這是一個傳統場景,但AI可以在其中發揮作用,比如百度積極推進的AI營銷能力,包括輕舸、揚楫、品牌智能體等等。

    有意思的是,這四個應用項目有三個都出自“百度文心杯創業大賽”。分別是Morph Studio、QuickCEP和Genie AI,如果加上今年2月份披露的,由百度戰投投資的DeepVerse幻量科技,那百度文心杯大賽獲得百度公開投資的項目,就有4個。

    創業大賽似乎成為了百度吸納AI應用層創業項目的一個抓手,但也有參與項目的創始人向「自象限」提到,“參加文心杯的大多數都是沖著文心一言的免費token去的,以及借著這個機會更多認識投資機構,也沒想過獲獎,以及獲獎之后能不能,和愿不愿意拿百度的投資,這都是兩說。”

    也就是說,雖然百度擁有國內最完整的大模型生態,但對于創業者來說,這可能并不是一個優勢反倒成為一種掣肘。

    正如 OpenAI 在不停的顛覆 創業公司 ,創業者所思考的更多是會不會被巨頭公司吞并或者淘汰的風險,如此前怕狼后怕虎,不如轉身接受如奇績創壇一般并不存在競爭關系機構的橄欖枝。

     

    畢竟,當我們復盤百度面對新技術、進入新市場的邏輯,都是習慣性的打造一個完整的生態閉環,即百度希望自己把能做的都做了,從技術到產品、從產品到服務、從服務到市場,這種趨勢從自動駕駛、元宇宙到大模型一直如此。

    百度通過投資布局大模型應用,現階段確實符合百度目前的發展戰略,即打造基于文心一言的大模型生態。畢竟基于文心一言開發的應用越多,用戶規模越大,百度的大模型生態才越豐富,護城河也就越深。

    但這種布局正是百度投資當下的困局,即這些項目只能是百度生態的一種枝葉,而很難實現成為明星項目,獨立支撐起一塊市場,并最終幫助百度將整個生態規模做大的目標。百度似乎并沒有想要通過投資,實現更大的生態建設,而只是添磚加瓦。

    用一個形象的比喻,如果把百度的大模型生態比做一個農場,百度期望的是通過投資來增加農場里雞、鴨、魚、羊的數量,而并不是想要找到一個可以幫助他把農場做得更大的人。

    一言以蔽之,百度的投資野心和業務野心存在基因上的矛盾,這也正是當下百度在AI投資上的困局。

    二、 困局何解?

    想要解開百度投資的密碼本,就要想明白一個問題,對于AI巨頭公司而言,投資到底意味著什么?

    參考英偉達、OpenAI、微軟的投資路徑,或許可以找到這個答案。

    在《英偉達,不能只做孤獨的勝利者》中,「自象限」曾盤點過英偉達的投資版圖,上一個英偉達密集投資的階段是在2017年,當時圍繞的兩個核心方向,一個是以GPU為計算核心的人工智能,另一個則是汽車電子,也就是當下英偉達最具發展的兩大業務板塊。

    ▲圖源:中國電子報整理

    彼時的黃仁勛意識到除了游戲外,GPU擅長的并行計算在未來對其他龐大的數據處理需求都有用武之地。英偉達開始通過投資尋找可能性。

    于英偉達而言,投資一是驗證想法的可執行性二是探索更多可能性,而最終我們會發現,英偉達的投資方向往往代表了未來布局的方向,并通過投資來反哺自身業務。

    時間來到2023年,據國外投資管理平臺Crunchbase數據統計,2023年英偉達共計投資32筆,其中人工智能為主要投資方向,包括當下幾乎所有的AI熱門領域:文生視頻類公司Runaway;數據處理軟件Databricks;AIBot公司Inflection AI、開發者社區Hugging Face,以及韓國、歐洲的人工智能公司進行全球布局,2024年3月3日,剛剛披露與微軟、OpenAI、貝索斯共同投資了人型機器人公司Figure AI。

    另外兩個核心的領域,一是AI for Science,以醫療為主;二則是支撐芯片的半導體和新材料。

    微軟的思路與英偉達幾乎如出一轍。在2023年投出的25筆投資中,有17個項目與 AI 有關,另外8個項目涵蓋了企業服務和 ESG 相關全球化公司。

     

    在17個AI項目中,OpenAI是最為明星的一個,同時微軟又投資OpenAI的直接競對:歐洲人工智能研究機構Mistral AI,以及數據產業鏈和人形機器人。

    而本身作為被投機構的OpenAI,在2023年也加緊了其AI方向的投資步伐。2022年底,OpenAI推出了創業加速器Converge,在整個2023年一共進行了12筆投資,覆蓋了從芯片到硬件、到機器人、再到應用工具等多個領域。

    ▲圖源:Cruncnbase官網截圖

    其中,OpenAI布局芯片和包括人形機器人在內的硬件領域,前者是補齊短板,而后者則是做AI的物理延伸。

    很明顯,作為一家不是巨頭的巨頭, OpenAI 的投資思路和英偉達、微軟博未來的想法都不同,芯片是現階段OpenAI的剛需,而硬件則是AGI發展到一定階段,落地的第一載體。

     

    可以說,OpenAI的投資并不是在博未來,它自己本身就是未來。但單個企業的能力再強也總有邊界,通過投資,可以讓OpenAI更自由,不被他人掣肘。

    OpenAI的開發者官網也很明確的表示:“我們希望與人工智能可以產生變革性影響的領域(例如醫療保健、法律、教育、能源和基礎設施、科學等)以及人工智能工具可以幫助人們增強能力的領域中的早期初創公司合作。”

    至此,我們總結了幾條國際AI巨頭的投資規律:

    第一,明確自身能力的邊界,確定“自己做”和“他人做”的范疇, 并精準出擊,比如大模型本身自己做,而基于大模型構建的行業應用、硬件部分靠投資完成,這一點或許可以予以百度一定啟發;

    第二,思考集團本身的優勢,用投資培養優勢。 我們固然相信AI和智能汽車是兩個明確的方向,但這其中,也有英偉達瘋狂投資所做的努力,它不是時代紅利的獲得者,它曾真真切切的為這兩個方向,添了柴火;

    第三,將視角放大,從頭做起。 比如美國企業并不僅僅局限于大模型本身或者貼身的領域,而大模型想要蓬勃發展,數據產業鏈至關重要,可在中國卻并沒有幾家巨頭肯俯身從“苦活累活”做起。

    相比之下,國內的各個AI巨頭的投資版圖中,這三條邏輯似乎都并不清晰。

    畢竟每個巨頭的優勢都不一樣,但都追著智譜、百川、月之暗面幾個明星標的投資,也整能看出對自身和他人思考的欠缺。當然國內創業項目的單薄,也是無法差異化投資的原因。

    總的來看當下國內的投資情況,其實不止百度,阿里、騰訊、字節都面臨著如何靠投資建立AI帝國的局面。

    這是一道AI時代的必答題,如今還沒有人交卷。

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